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Preparadores de Impuestos | Cómo elegir a un preparador de taxes

By Yezmin Thomas on 5 enero, 2018

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Preparadores de Impuestos
Formulario 1040 para hacer la declaración de impuestos en Estados Unidos. Cortesía irs.gov

Llegó una vez más la temporada de preparación de impuestos. Entre enero y abril millones de contribuyentes en Estados Unidos acuden con preparadores de impuestos para rendirle cuentas al Departamento de Impuestos internos, mejor conocido como IRS.

Antes de acudir al negocio de la esquina donde preparan los taxes, o con Chuchita la vecina del departamento 2010 que te recomendaron, es importante hacer la tarea. No cualquier persona puede, ni debe, preparar impuestos.

La información que tu compartes con el preparador incluye datos personales y confidenciales, como tu estado civil, tu salario y muchos detalles sobre tus finanzas personales. Lo último que quieres es que tu información personal termine en las manos equivocadas.


Infórmate antes de elegir preparadores de impuestos

El IRS recomienda a los contribuyentes siempre tener prudencia para elegir. Esto se debe a que cada contribuyente, y no el preparador, es responsable por la información que se incluye en la declaración de impuestos.

Si acudes con un preparador que no tiene las credenciales o preparación necesaria para hacer taxes, ¿que te garantiza que van a hacer buen trabajo?

También existen preparadores abusivos que incluyen información incorrecta en las declaraciones para cobrarle más a sus clientes. A veces, reclaman reembolsos o deducciones para las que en realidad no califican. Esta información incorrecta podría traerle muchos problemas al contribuyente.

Para evitar problemas, es importante seguir estos tres pasos antes de ir con un preparador de impuestos:

  1. Entender los diferentes niveles de preparadores de impuestos
  2. Consultar el directorio del IRS de preparadores de impuestos acreditados
  3. Verificar las acreditaciones del preparador antes de contratarlo

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Tres pasos a seguir antes de contratar presentadores de impuestos

  1. Entender los diferentes niveles de preparadores de impuestos

Como en todas las profesiones, existen varios niveles de preparadores de impuestos. Los tres más comunes son:

  • Agentes registrados
  • Contadores públicos certificados
  • Abogados

Otros preparadores que NO están acreditados por el IRS pero que pueden preparar declaraciones de impuestos incluyen:

  • Voluntarios comunitarios
  • Cualquier persona que tenga un número activo de preparador de impuestos o PTIN

Agentes registrados

Los agentes registrados, que en inglés se le llaman “enrolled agents,” son personas autorizadas por el IRS para preparar impuestos. Tienen que aprobar una serie de exámenes y tomar cursos de actualización cada tres años. Estos preparadores deben ser competentes en la planeación de impuestos federales y en preparación de declaraciones de impuestos individuales y de negocios.

Contadores públicos certificados

Los contadores públicos certificados son profesionales que han aprobado un examen con la Barra de Contadores de su estado. Además, obtuvieron una licenciatura en contabilidad en la universidad y tienen que estudiar y aprobar exámenes constantemente para mantener su licencia activa.

Abogados

Los abogados cuentan con licencia para ejercer leyes por parte de la Barra de Abogados de su estado. Algunos abogados se especializan en preparación de impuestos.

Voluntarios comunitarios

Estos preparadores generalmente no son agentes registrados, ni contadores públicos ni abogados. En general, se trata de voluntarios que han completado una serie de cursos para entrenarlos a realizar declaraciones de impuestos competentemente. Cada año se registran con el IRS y actualizan su número de preparador de impuestos o PTIN.

Personas con un número PTIN

Finalmente, hay personas que NO tienen acreditaciones profesionales para preparar impuestos, no son abogados ni contadores, pero que tienen un número activo de preparador de impuestos (PTIN) del IRS.

Con este último tipo de preparadores de impuestos, en mi humilde opinión, es donde hay que tener más cuidado. Muchos de estos preparadores tienen experiencia. Pero es posible que otros no cuenten con suficiente experiencia y entrenamiento para hacer tus impuestos.

Considera todas tus opciones y conoce los diferentes niveles de preparadores de impuestos antes de contratar uno. Es bueno saber que para poder cobrar por el servicio de preparación de impuestos, todos los preparadores deben contar con número PTIN.

2. Consultar el directorio del IRS de preparadores de impuestos acreditados

Ya que conocemos los diferentes niveles de preparadores de impuestos, es importante verificar que aparecen en el directorio del IRS.


3. Verificar las acreditaciones del preparador antes de contratarlo

Si el preparador no aparece en el directorio del IRS, pero cuenta con número PTIN, puede hacer tus taxes. Sin embargo, es recomendable investigar primero si tiene experiencia preparando impuestos.

Ten mucho cuidado a quién eliges y considera el nivel de experiencia que tiene. Dale prioridad a los preparadores de impuestos que son agentes registrados, contadores públicos certificados o abogados. Más vale saber que contrataste a alguien acreditado por el IRS, que quedarte con la duda sobre la legitimidad del preparador de impuestos.

Si sospechas de un preparador o quieres denunciar fraude de impuestos, visita este enlace para más información.

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Acerca Yezmin Thomas

Yezmin Thomas es periodista mexicana bilingüe radicada en Estados Unidos y Master Coach de Finanzas Personales designada por la organización Ramsey Solutions.
Thomases creadora de la plataforma de finanzas personales Así Vivo Mejor. A través de su blog, podcast, videos, y entrenamientos financieros le enseña la comunidad hispana en Estados Unidos, México, y todo el mundo a aprender a administrar su dinero, ahorrar, y salir de deudas. "Sin Deudas, Así Vivo Mejor" es su lema, y su misión es ayudar a todo el que esté dispuesto a mejorar su calidad de vida a través de la educación financiera.
Thomas cuenta con más de 17 años de experiencia en producción de multimedia y televisión y ha sido galardonada con múltiples reconocimientos, incluyendo 11 premios regionales Emmy de la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas.
Thomas es Editora en Jefe de asivivomejor.com, productora y presentadora de Así Vivo Mejor Podcast disponible en Spotify, iTunes, Google Play, iVoox, Android y más.

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Yezmin es una persona increíble y una gran coach de finanzas. Es una persona seria y muy profesional en su trabajo!!!!

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Me encantó y justo en un momento que la estaba pasando muy mal financieramente, estoy siguiendo sus consejos y se que voy a tener libertad financiera 😊

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Todo, sus podcast me han ayudado muchísimo, sus comentarios acertados y la manera de explicar sencilla.Estoy feliz de seguirla, pues me apoya muchisimo en mi relación con las finanzas de mi hogar.

FERNANDA MARÍA PAZ

Muchas de las ideas de orden financiero ya las estaba practicando en cierta forma. Sin embargo, escuchar tus consejos y buenas prácticas, sin duda alguna, me han ayudado a ordenar esta nebulosa de ideas y a perfeccionar mi método de distribución de gastos. Me encanta y “relaja“ escucharte, ya que sí hay salidas para estar tranquila económicamente, simplemente hay que ser constante y disciplinada. Mil cariños desde Chile.

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Me contacté con ella en un momento desesperado por una situación de fraude vía telefónica desde los Estados Unidos; ella respondió de inmediato y me orientó sobre los trámites para la denuncia en aquel país.  Gracias a su intervención evité una situación de riesgo en mi economía familiar y recuperé la tranquilidad. Estoy muy agradecido y le sigo desde hace tiempo por sus diferentes canales de comunicación.  Sin duda le apasiona lo que hace y estoy seguro que es su vocación.

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Muy buenos temas llevo poco tiempo escuchando pero me esta ayudando bastante.

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